传富来CRM

示例 示例

一条示例单子:从名片到回款

下面这家“星河科技”和金额都是示例,用来看系统里的步骤,不是真实客户。

第 1 周,展会留下名片,新建客户和线索。

第 3 周,按企业资料报价。折扣超过公司上限,要老板审批。

两页空白文件和一本日历,示意合同与分期
两页空白文件和一本日历,示意合同与分期

第 5 周,从已通过的报价生成合同,并排好分期。示例金额不要当成真实成交。后面每一期收款单独登记。