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按单位管客户，负责人调整会留下记录。太久没人跟的客户可以进公海。

一家单位下可以挂多个联系人。录入时如果重名，会提示。放回公海需要主管同意，这名客户名下还在跟的线索会一起回去。

一个客户可以有多条线索。看板上推进，丢单要写原因。

每个阶段可以设不同的超期天数。部分丢单原因需要主管同意。改阶段不能靠一句话记跟进绕过去。

电话、拜访和微信沟通都记成跟进。一句话可以先整理成卡片，确认后才保存。

约好的拜访到点没完成，会出现在待处理里。确认跟进不会把线索拖到赢单。

单价要和本公司企业资料对得上。超过折扣上限要审批。

审批通过之前，这张报价不能拿去生成合同。报价快到期会提醒。

合同从已通过的报价生成，按期登记收款。

同一张报价不能生成两份合同。每一期实际收到的款单独登记，计入业绩。

用手机浏览器打开，和电脑同一个账号。今天、客户、跟进、线索、报价和合同都能看。

今天页列出要跟的、超期的和该收款的。客户可以查，点号码就能打。跟进写一句，确认后才保存。线索、报价和合同在手机上能打开。微信小程序也是这个账号，审核通过后可以在微信里做这些事。

连接元宝或 WorkBuddy 后，可以查客户、记跟进、起草话术。写入前要确认。

金额只引用企业资料原文，找不到就说明没有找到。还没配置大模型时，语音和图片入口不显示。