每一笔报价，都查得到出处。
传富来CRM系统由传富来科技运营，给有销售团队的中小企业管理客户、跟进、报价、合同和回款。
用电脑浏览器即可，不用安装。微信小程序和电脑是同一个账号。
示例，不是真实客户
| 品名 | 数量 | 单价 | 金额 |
|---|---|---|---|
| 标准版年度服务 | 4 套 | 12,8001 | 51,200 |
| 上门实施服务 | 10 天 | 2,6001 | 26,000 |
| 部署培训 | 1 项 | 含2 | 0 |
| 老客户折扣 | 9 折3 | −7,720 |
1 出自《2026 年报价口径》第 1–2 条 2 同上，“含部署和培训” 3 老客户最低 9 折，已由老板审批
它替你盯住三件事
销售联系完客户，记一句话。超期、超折扣和该收款的事，系统来提醒。
客户不会跟丢
每个阶段可以规定几天不联系就算超期。长期没人跟的客户进入公海，别人可以领取。
星河科技 · 谈判 · 9 天没联系
报价不会乱给
单价要能在你上传的企业资料里找到。折扣超过公司上限，要有审批权限的人同意。
年度服务 8.5 折
超过 9 折上限，等审批
成交都有凭据
没有审批通过的报价，线索不能标成赢单。合同从报价生成，回款按期登记。
合同分 3 期
下一期还没收
从客户到回款，一条线走完
每一步接着上一步，客户和金额不用重复填。
- 建客户类型按你们的生意自己定，重名会提示
- 记跟进写一句，或贴一段聊天，确认后才保存
- 推阶段在看板上推进，丢单要写原因
- 做报价价格对照企业资料，超折扣走审批
- 生成合同从已通过的报价生成，并排好分期
- 登记回款每期收款记一笔，计入业绩
先覆盖这六类生意
注册时可以选行业。阶段、客户类型和常用说法会按行业准备好。已有线索时，阶段不会被盖掉。
老板打开就能看今天
早报里是今天要跟的、快超期的和该收款的，最多 5 条。销售只看自己或本组能看的数据。
- 经营简报看一段时间里的跟进和超期
- 待处理里是该去还没去的、等审批的
- 业绩按人看报价、合同和已回款
| 销售 | 报价 | 合同 | 已回款 |
|---|---|---|---|
| 陈晓 | 有报价 | 有合同 | 收了一部分 |
| 刘洋 | 有报价 | 有合同 | 已收齐 |
| 孙浩 | 有报价 | 还没有 | 未收 |
AI 只能做你允许的事
可以连接元宝或 WorkBuddy。它能查本公司客户、起草跟进和话术。写入前要确认。报价金额只能引用企业资料里的原文。
- 每家公司的资料只给自己的连接使用
- 赢单要有审批过的报价，丢单要写原因
- 需要审批的折扣，AI 不能自己通过
标准版年度服务怎么报价？
按企业资料里的口径报价。资料里没有的价格，会标明以企业资料为准。示例回答
常见问题
传富来CRM系统是什么？
它是传富来科技运营的客户与销售管理系统，给有销售团队的中小企业使用。管的是客户、跟进、报价、合同和回款。
试用多久？
新公司试用 14 天。试用结束又没有付费时，可以查看和导出，不能再新增和修改。
要安装软件吗？
不用。电脑打开浏览器就能用。微信小程序和电脑使用同一个账号。
报价可以口头改价吗？
单价要能在本公司的企业资料里找到。折扣超过公司上限时，要有审批权限的人同意后才生效。
别的公司能看到我们的客户吗？
不能。系统按公司分开读写。销售如果只有个人权限，也看不到同事的私有客户。
合同从哪里来？
先在线索上做出报价。报价通过、并且客户有单位之后，才能生成合同。同一张报价不能生成两份合同。
新闻是广告软文吗？
行业新闻写清来源。企业新闻写传富来自己的产品变化。草稿要平台运营人员发布后，才会出现在新闻里。
种子计划：前 20 家公司
一起把产品用顺。培训、回访和你提出的问题优先处理。