功能

按单位管客户，一家单位下挂多个联系人，人走了客户还在。客户类型按你们的生意自己定，例如企业客户、政府单位、代理商。录入时提示重名，避免一家客户建三遍。

每个客户有负责人。太久没人跟进的进公海，任何人都能领；放回公海要主管同意，客户名下还在跟的线索一起放回。负责人每次变动都有记录。

一个客户可以有多条线索（比如首次采购和第二年续费是两条）。看板上拖动推进：新线索、跟进、有意向、谈判、赢单、丢单。

每个阶段可以设不同的超期天数。丢单必须选原因，部分原因需要主管同意。

电话、拜访、微信沟通都记成跟进。常用话术一点就填。约好的拜访到点没完成，会出现在“该去还没去”里。

邮件可以挂到客户下，一键存成跟进；贴一段微信对话，系统整理成待确认的跟进记录。

报价挂在线索上，从产品库选品。单价要和“企业资料”里的价目表对得上。

折扣超过公司上限的报价进入审批，审批通过前不能生成合同。报价快到期会提醒。

报价通过后一键生成合同，客户和金额自动带出，按期排好收款计划。每期收款点一下，计入业绩和回款目标。

没有审批过的报价，线索不能标为赢单；生成合同时线索自动赢单。

业绩看板按人列出报价、合同、回款和目标差额，可导出。经营简报看一段时间内的跟进次数、覆盖客户数、超期客户。

上传产品手册、价目表、投标模板。每家公司的资料只有自己能看，也只给自己的 AI 用。勾选“可引用”的资料才能作为报价依据。

微信小程序，和电脑同一个账号。看今天要拜访谁、查客户、点号码直接拨打、写跟进、看报价和合同。

连接元宝或 WorkBuddy 后，可以查本公司客户、记跟进、起草话术。写入前要确认。金额只引用企业资料原文，找不到就说明没有找到。

每人一个账号，按角色分权限，查看范围分为只看自己、看本组、看全部。管理员给同事设的密码，对方第一次登录必须换成自己的。