早上打开，先看今天该跟谁

一天里要记的事很碎：谁该回访，谁已经超期，哪一笔款到了约定的日期。传富来CRM系统会在早上整理一份简报，最多 5 条，放在站内通知和手机上的“今天”页。

有权限看全部数据的人，还会看到昨天新增的线索和昨天的回款。只能看自己或本组的人，看不到同事的私有客户。

每个人可以自己选推送时间，也可以关掉。同一天、同一个人、同一个渠道不会重复推送。简报里可以点“帮我起草”。起草的话能改，不会自动发出去。

企微消息和小程序订阅消息，要等各企业配好自己的应用、微信里的模板也通过之后，才会送到那些渠道。站内这份简报不依赖它们。