跟进可以先写一句话，确认后再保存

销售刚打完电话，常常来不及填一整张表。在传富来CRM系统里，可以先写一句话：客户是谁、联系人、电话、这次谈了什么、下次什么时候再联系。

系统会整理成一张跟进卡片，并标出哪些是识别出来的、哪些是人改过的。如果这句话对得上本公司已有的客户，会给出候选。候选只来自当前账号能看到的客户。

点确认之后，才会写成一条已完成的跟进。话里如果有下一次联系的时间，会再记一条待跟进。这一步不会把线索拖到赢单或丢单。改阶段仍走看板规则，丢单仍要写原因。

还没有配置大模型时，这句话仍可以按规则提取客户、电话和“明天”。语音和图片入口，要等网站设置里配好模型才会出现。